我們的團(tuán)隊(duì)從事了5年的企業(yè)CRM咨詢、開(kāi)發(fā)、實(shí)施服務(wù)工作。經(jīng)過(guò)14個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)后，我們發(fā)現(xiàn)大多數(shù)企業(yè)的CRM沒(méi)有達(dá)到既定的目標(biāo)。經(jīng)我們分析最主要的原因是企業(yè)想通過(guò)CRM去監(jiān)控、管理、考核銷(xiāo)售人員，并沒(méi)有給銷(xiāo)售人員帶來(lái)工作上的任何便利反而增加了銷(xiāo)售人員的工作量。銷(xiāo)售人員最終以應(yīng)付的態(tài)度給企業(yè)提供數(shù)據(jù)，甚至?xí)旒佟?/p>

　　通過(guò)我們的市場(chǎng)調(diào)查，銷(xiāo)售人員都有記錄客戶信息的需求，92%的用戶會(huì)根據(jù)自己的業(yè)務(wù)邏輯劃分客戶等級(jí)，86%的用戶會(huì)記錄與客戶之間的溝通信息（如會(huì)議紀(jì)要、拜訪情況、客戶需求、下?步計(jì)劃等），86%的用戶還會(huì)關(guān)注客戶與客戶之間的關(guān)系。銷(xiāo)售人員記錄客戶信息有很多方式：手機(jī)通訊錄、名片夾、電腦軟件（word、excel、outlook）、傳統(tǒng)的手寫(xiě)記事本。這些方式都非常容易丟失，不易于長(zhǎng)期積淀自己的客戶資源。就這樣客戶筆記的設(shè)計(jì)想法就誕生了，我們的目標(biāo)是為銷(xiāo)售人員提供個(gè)人專(zhuān)屬的客戶關(guān)系管理工具，幫助他們記住每個(gè)客戶和每件事，積淀個(gè)?的客戶資源。