公司聲明

公司及董事會全體成員包管本預案內(nèi)容實在、準確、完好，并確認不存在虛假記載、誤導性陳說或嚴重遺漏，對預案的實在性、準確性、完好性承擔個別和連帶的法令責任合肥。

本次非公開發(fā)行完成后，公司運營與收益的變革，由公司自行負責；因本次非公開發(fā)行引致的投資風險，由投資者自行負責合肥。

本預案是公司董事會對本次非公開發(fā)行的申明，任何與之相反的聲明均屬不實陳說合肥。投資者若有任何疑問，應征詢本身的股票經(jīng)紀人、律師、專業(yè)管帳師或其他專業(yè)參謀。

本預案所述事項其實不代表審批機關關于本次非公開發(fā)行相關事項的本色性判斷、確認、批準或核準，本預案所述本次非公開發(fā)行相關事項的生效和完成尚待有關審批機關的批準或核準合肥。

出格提醒

本部門所述詞語或簡稱與本預案“釋義”所述詞語或簡稱具有不異含義合肥。

1、公司有關本次非公開發(fā)行的相關事項已經(jīng)公司第四屆董事會第十七次會議審議通過合肥。

2、本次非公開發(fā)行的計劃尚需獲得公司股東大會審議通過和中國證監(jiān)會核準，能否獲得上述批準或核準，以及最末獲得批準或核準的時間均存在不確定性合肥。本次非公開發(fā)行股票完成后，尚需向上海證券交易所及中國證券注銷結算有限責任公司上海分公司打點上市申請事宜。

*、本次非公開發(fā)行股票的對象為不超越**名特定投資者，包羅契合中國證監(jiān)會規(guī)定前提的證券投資基金辦理公司、證券公司、信任投資公司、財政公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他契合法令律例規(guī)定的法人、天然人或其他機構投資者合肥。證券投資基金辦理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其辦理的2只以上產(chǎn)物認購的，視為一個發(fā)行對象；信任投資公司做為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。

最末發(fā)行對象將由公司股東大會受權董事會在獲得中國證監(jiān)會發(fā)行核準文件后，根據(jù)中國證監(jiān)會相關規(guī)定及本預案所規(guī)定的前提，按照詢價成果與本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確定合肥。若國度法令、律例對非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定停止調(diào)整。

所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金體例認購本次非公開發(fā)行的股票合肥。

*、本次非公開發(fā)行股票的訂價基準日為發(fā)行期首日合肥。本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于訂價基準日前20個交易日股票交易均價的*0%（訂價基準日前20個交易日股票交易均價=訂價基準日前20個交易日股票交易總額/訂價基準日前20個交易日股票交易總量）。

在訂價基準日至發(fā)行日期間，公司若發(fā)作派息、送紅股、本錢公積金轉(zhuǎn)增股本等除權、除息事項，本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格將響應調(diào)整合肥。最末發(fā)行價格由公司董事會按照股東大會受權在本次非公開發(fā)行股票申請獲得中國證監(jiān)會的核準后，根據(jù)中國證監(jiān)會相關規(guī)則，與主承銷商協(xié)商確定。

*、本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量根據(jù)本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價格計算得出，且不超越本次發(fā)行前公司總股本的*0%合肥。截至第四屆董事會第十七次會議召開之日，公司總股本為20*,000,000股，按此計算，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超越*1,200,000股（含本數(shù)）。在董事會對本次非公開發(fā)行股票做出決議之日至發(fā)行日期間，公司若發(fā)作送紅股、本錢公積金轉(zhuǎn)增股本、回購、股權鼓勵方案等事項招致公司總股本發(fā)作變革，本次發(fā)行股份數(shù)量的上限將做響應調(diào)整。在上述范疇內(nèi)，最末發(fā)行的股票數(shù)量將由公司股東大會受權公司董事會按照本次發(fā)行時的現(xiàn)實情況與主承銷商協(xié)商確定。

*、本次非公開發(fā)行股票完成后，發(fā)行對象所認購的股份自覺行完畢之日起*個月內(nèi)不得讓渡合肥。法令、律例對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。限售期完畢后按中國證監(jiān)會及上交所有關規(guī)定施行。發(fā)行對象所獲得本次非公開發(fā)行的股份因公司分配股票股利、本錢公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生獲得的股份亦應遵守上述股份鎖定擺設。

本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象因本次非公開發(fā)行獲得的公司股份在限售期屆滿后減持還需遵守法令、律例、標準性文件、上交所相關規(guī)則以及《公司章程》的相關規(guī)定合肥。

7、本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超越*0,000.00萬元合肥，扣除發(fā)行費用后將全數(shù)用于以下項目：

單元：萬元

在本次非公開發(fā)行股票募集資金到位之前，公司將按照項目進度的現(xiàn)實需要以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換合肥。

若本次非公開發(fā)行現(xiàn)實募集資金凈額少于上述項目擬投入募集資金金額，公司將按照現(xiàn)實募集資金凈額，根據(jù)項目標輕重緩急等情況，調(diào)整并最末決定募集資金的詳細投資項目、優(yōu)先挨次及各項目標詳細投資額，募集資金不敷部門由公司以自有資金或通過其他融資體例處理合肥。

*、按照中國證監(jiān)會發(fā)布的《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的 通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]*7號）、《上市公司監(jiān)管指引第*號——上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會通知布告[201*]**號）的要求，公司造定了利潤分配政策及將來三年股東回報規(guī)劃，詳見本預案“第四節(jié) 公司利潤分配政策及施行情況”合肥。

9、本次非公開發(fā)行股票完成后，由公司新老股東共享本次發(fā)行前滾存的未分配利潤合肥。

10、本次非公開發(fā)行股票完成后，公司股權散布將發(fā)作變革，但不會招致公司控股股東和現(xiàn)實控造人發(fā)作變革，不會招致公司不具備上市前提合肥。

11、按照《國務院辦公廳關于進一步加強本錢市場中小投資者合法權益庇護工做的定見》（國辦發(fā)[201*]110號）、《國務院關于進一步促進本錢市場安康開展的若干定見》（國辦發(fā)[201*]17號）以及證監(jiān)會《關于首發(fā)及再融資、嚴重資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關事項的指點定見》（證監(jiān)會通知布告[201*]*1號）等文件的有關規(guī)定，公司造定了本次非公開發(fā)行股票后填補被攤薄即期回報的辦法，公司控股股東、現(xiàn)實控造人、董事、高級辦理人員對公司填補回報辦法可以得到實在履行做出了許諾，相關辦法及許諾請拜見本預案“第五節(jié) 本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報情況和采納辦法及相關的主體許諾”合肥。

公司所造定的填補回報辦法不等于對公司將來利潤做出包管合肥。投資者不該據(jù)此停止投資決策，投資者據(jù)此停止投資決策形成喪失的，公司不承擔補償責任。提請廣闊投資者留意。

12、本次非公開發(fā)行股票決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月合肥。

釋 義

一、一般名詞釋義

二、專業(yè)名詞或術語釋義

除出格申明外，本預案數(shù)值保留兩位小數(shù)，若呈現(xiàn)總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因形成合肥。

第一節(jié) 本次非公開發(fā)行股票計劃概要

一、發(fā)行人根本情況

公司名稱：合肥常青機械股份吉印通

英文名稱：Hefei Changqing Machinery Company Limited

曾用名：合肥常青機械造造有限責任公司

注冊地址：安徽省合肥市東油路1*號

股票上市地：上海證券交易所

股票代碼：*0*7**

股票簡稱：常青股份

上市時間：2017年*月2*日

法定代表人：吳應宏

注冊本錢：20,*00萬人民幣

成立日期：200*年*月1*日

運營范疇：汽車零部件、模具的研發(fā)、消費、銷售與手藝征詢；機械產(chǎn)物加工、造造與銷售；地盤、房屋、設備租賃；倉儲（除危險品）辦事；股權投資；自營和代辦署理各類商品和手藝的進出口營業(yè)（國度限制企業(yè)運營或制止進出口的商品和手藝除外）；物業(yè)辦理；光伏發(fā)電、電力銷售；鋼材加工、銷售及手藝征詢合肥。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部分批準前方可開展運營活動）

郵政編碼：2*0022

德律風：0**1-***7*077

傳實：0**1-***7*077

021yin.com/

021yin.com

二、本次非公開發(fā)行的布景和目標

（一）本次非公開發(fā)行的布景

1、全國汽車財產(chǎn)景氣宇上升合肥，汽車零部件行業(yè)迎來新變化

2021年以來，跟著全球進入后疫情時代，以亞太地域為主的汽車行業(yè)景氣宇明顯上升，全球汽車產(chǎn)銷量別離恢復至*,01*.*0萬輛和*,2**.**萬輛，別離較上年增長*.2*%和*.9*%合肥。在“缺芯”的大情況之下，2021年我國汽車產(chǎn)銷別離完成2,*0*.2萬輛和2,*27.*萬輛，同比別離增長*.*%和*.*%，完畢了201*年以來持續(xù)三年的下降場面，表示出比其他次要經(jīng)濟體更強勁的韌性，持續(xù)多年位居世界第一汽車產(chǎn)銷大國。

2010-2021年中國汽車產(chǎn)銷量

數(shù)據(jù)來源：WIND、中國汽車工業(yè)協(xié)會（CAAM）

做為汽車整車造造的配套財產(chǎn)，我國汽車零部件行業(yè)是陪伴著汽車財產(chǎn)的快速開展而生長起來的合肥。因而，汽車財產(chǎn)的持續(xù)、不變開展對零部件行業(yè)的開展起著重要的鞭策感化，是汽車零部件行業(yè)開展的次要驅(qū)動因素。跟著經(jīng)濟全球化和財產(chǎn)分工的細化，汽車零部件行業(yè)在汽車工業(yè)中的地位越來越重要。

近年來，跟著我國汽車工業(yè)的快速開展，我國汽車零部件行業(yè)總體規(guī)模正敏捷強大，呈現(xiàn)快速增長趨向合肥。自2011年以來，我國A股汽車零部件行業(yè)（申萬行業(yè)分類（2021））營業(yè)收入從2,***.9*億元增長至10,1*0.1*億元，復合增長率到達1*.91%。

2011-2021年A股汽車零部件行業(yè)（申萬行業(yè)分類（2021））營業(yè)收入

數(shù)據(jù)來源：WIND

從開展趨向上來看，我國汽車零部件行業(yè)不竭向?qū)I(yè)化改變，部門國內(nèi)零部件造造企業(yè)消費規(guī)模、研發(fā)實力和整體手藝程度不竭提拔，在各專業(yè)細分范疇呈現(xiàn)了一些國內(nèi)合作優(yōu)勢明顯、并具有必然全球合作力的零部件造造龍頭企業(yè)合肥。

與此同時，整車廠商與零部件廠商之間的關系形式也在發(fā)作變動合肥。汽車零部件公司正通過獨立化、規(guī)?；?、多系列的開展來進一步改動汽車零部件企業(yè)依存于單個整車拆配企業(yè)的分工形式。整零廠商之間的組織關系越來越趨勢合做合作，進而進步組織效率，闡揚整車和零部件廠商各自的優(yōu)勢，進步整個供給鏈的整體合作力。

2、新能源汽車行業(yè)迎來快速開展

近年來，在“碳達峰”、“碳中和”指引下，新能源車市場滲入率持續(xù)提拔，展示出強大的開展韌性和開展動力合肥。按照中國汽車工業(yè)協(xié)會（CAAM）統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年，我國汽車產(chǎn)銷量增長率別離為*.*%和*.*%。而新能源汽車受益于前期政策補助和后期新能源車手藝程度、市場承受度的進步，表示出快速增長趨向。2021年，我國新能源汽車產(chǎn)銷量別離為***.*9萬輛和**2.0*萬輛，同比增長1*9.**%和1*7.**%，市場滲入率從去年的*.*%快速上升至1*.*%。到2022年9月，新能源汽車昔時累計銷量到達***.7萬輛，同比增長1.1倍，繼續(xù)連結高增速，昔時市場占有率則進一步上升至2*.*%，申明我國新能源汽車市場開展已經(jīng)從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場拉動的開展階段，總體上呈現(xiàn)出市場規(guī)模、開展量量雙提拔的優(yōu)良開展場面。

2011-2021年新能源汽車市場滲入率

數(shù)據(jù)來源：WIND、中國汽車工業(yè)協(xié)會（CAAM）

我國新能源汽車市場已經(jīng)提早實現(xiàn)了2020年10月國務院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車財產(chǎn)開展規(guī)劃（2021-20**年）》（以下簡稱“《規(guī)劃》”）中提到的到202*年新能源汽車新車銷售量到達汽車新車銷售總量的20%的開展愿景，《規(guī)劃》還指出力爭顛末1*年的持續(xù)勤奮，我國新能源汽車核心手藝到達國際先輩程度，純電動汽車成為新銷售車輛的支流合肥。在市場需乞降國度財產(chǎn)政策撐持的持續(xù)鞭策下，新能源汽車行業(yè)將迎來快速開展期。

*、輕量化是必由之路合肥，一體化壓鑄應時而生

跟著經(jīng)濟開展和石油、天然氣等不成再生能源的日益嚴重，全球汽車行業(yè)的節(jié)能減排政策逐步趨嚴，油耗、排放尺度不竭進步合肥。輕量化手藝做為一種重要的汽車節(jié)能減排路子，在滿足汽車平安性和成本控造的前提下實現(xiàn)汽車減重。同時，降低車重能夠削減動力系統(tǒng)載荷，進步汽車動力性能，降低剎車間隔，進步駕駛不變性。有研究表白，汽車每減重10%，在節(jié)能方面，汽油車油耗能夠下降約*.*%、純電動車電耗下降約*.*%；在減排方面，尾氣排放量可降低*%~*%；在平安性方面，造動間隔縮短約*%，轉(zhuǎn)向力削減*%。

在汽車節(jié)能減排需求下，輕量化將成為一定趨向，鋁合金做為一種有效的汽車輕量化質(zhì)料，需求量與滲入率有望不竭進步，此中鋁合金在新能源車范疇以及車身的應用前景寬廣合肥。按照Ducker Frontier，2020年北美輕型汽車均勻單車含鋁量為20*kg，估計到202*年將提拔為2**kg，此中車身零部件奉獻增長較多，估計引擎蓋、車門、擋泥板、行李箱蓋等車身籠蓋件的鋁合金滲入率將有10pct以上的提拔。

201*-202* 年汽車各部件鋁合金用量（kg）

數(shù)據(jù)來源：Ducker Frontier合肥，東北證券

壓鑄是車用鋁合金部件重要加工工藝合肥。過去，壓鑄機鎖模力和模具等因素限造了鋁壓鑄零部件尺寸，鋁合金車身的造造也局限于傳統(tǒng)造造工藝，其工藝流程仍凡是為先造造車身零部件、再停止車身毗連工藝。2020年，特斯拉率先提出一體化壓鑄概念，先后實現(xiàn)后地板、前縱梁一體化壓鑄件量產(chǎn)，并起首應用于Model Y后地板總成的造造。從工藝角度看，一體化壓鑄突破了傳統(tǒng)的汽車造造工藝形式，零部件一次壓鑄成型，數(shù)量大幅降低，同時也制止了大量復雜的毗連工藝。一體化壓鑄憑仗其消費效率高、成本低等長處，為汽車輕量化與鋁合金的應用供給了新的形式，或?qū)A覆傳統(tǒng)汽車造造工藝。

為適應行業(yè)開展趨向，掌握我國新能源汽車財產(chǎn)的開展機遇，促進公司戰(zhàn)略目的的實現(xiàn)，公司決定施行本次非公開發(fā)行股票計劃合肥。

（二）本次非公開發(fā)行的目標

1、跟從輕量化汽車行業(yè)大趨向合肥，積極規(guī)劃一體化壓鑄市場

為了減緩全球天氣變暖及實現(xiàn)可持續(xù)開展，中國于2020年提出了“碳達峰”和“碳中和”的“雙碳”目的合肥。汽車是碳排放的次要載體之一，“雙碳”目的的出臺使得減耗、減排成為汽車手藝確實定性開展標的目的。

在中國新能源汽車快速滲入的布景下，輕量化是汽車行業(yè)的大勢所趨合肥。按照《節(jié)能與新能源汽車手藝道路圖2.0》（簡稱“《手藝道路圖2.0》），中國汽車輕量化手藝近期以完美高強度鋼應用系統(tǒng)為重點，中期以構成輕量合金應用系統(tǒng)為標的目的，遠期構成多質(zhì)料混合應用系統(tǒng)為目的。固然《手藝道路圖2.0》打消了201*版本中關于高強度鋼、鋁合金、鎂合金等各類質(zhì)料單車用量的要求，但從中短期來看輕量化質(zhì)料將以高強度鋼和鋁合金為主導。而且從《手藝道路圖2.0》能夠看出，純電動乘用車輕量化的要求比傳統(tǒng)燃油乘用車愈加嚴酷。陪伴著新能源汽車市場規(guī)模的快速增長，汽車輕量化的開展將為相關整車和零部件廠商供給寬廣的市場空間。

底盤輕量化是整車輕量化的重要范疇合肥。做為汽車的核心部件之一，汽車底盤在整車重量中占比達27%，僅次于白車身和動力總成。與車身比擬，底盤輕量化手藝和工藝更成熟，成本更低，據(jù)汽車底盤之家闡發(fā)，底盤懸架的減重成本系數(shù)為0.9*，遠低于車身的成本系數(shù)1.**。底盤承載了70%的車體重量，底盤輕量化有助于降低簧下重量，從而提拔汽車的加速性能、操控性能和溫馨性。

在新能源汽車三電系統(tǒng)中，電池包是重量更大的部門，約占整車重量的1*-20%，此中電池殼體約占電池包重量的10-20%，是電池包中重量占比僅次于電芯的部件合肥。在電池能量密度提拔逐步進入瓶頸期后，電池殼體輕量化成為新能源汽車的重點范疇。跟著新能源汽車產(chǎn)銷量及滲入率持續(xù)上升，三電系統(tǒng)輕量化有望翻開國內(nèi)零部件廠商新增量空間。

本次募集資金投資項目之一為新能源汽車一體化大型壓鑄項目，項目產(chǎn)物次要為新能源汽車底盤壓鑄件及電池殼系統(tǒng)列產(chǎn)物，是公司緊跟行業(yè)趨向，積極規(guī)劃一體化壓鑄市場的重要行動合肥。公司通過本次募投項目標施行，引進先輩的消費設備和手藝工藝，并以此為契機切入輕量化汽車市場，可以進一步拓展公司在新能源汽車零部件范疇的客戶，增加公司的核心合作力和盈利才能，穩(wěn)固本身的行業(yè)優(yōu)勢地位，為公司的可持續(xù)開展奠基堅實的根底。

2、優(yōu)化資產(chǎn)欠債構造合肥，削減財政成本，緩解公司活動資金壓力

受益于汽車行業(yè)整體市場規(guī)模的快速增長和公司綜合合作實力的提拔，公司運營規(guī)模持續(xù)擴大，招致對活動資金的需求不竭增加合肥。公司通過采納加快資金周轉(zhuǎn)、從銀行獲取貸款融資等辦法彌補活動資金，招致構成資產(chǎn)欠債率和財政費用較高的客不雅情況，已成為造約公司進一步開展的重要因素之一。

2019歲暮、2020歲暮、2021歲暮和2022年*月末，公司合并報表口徑下資產(chǎn)欠債率別離為**.92%、*1.**%、**.**%和**.17%，處于較高程度合肥。同時，2019年、2020年、2021年和2022年1-*月，因為次要采納債務融資體例，公司財政成本較高，各年財政費用占當期凈利潤的比例別離為177.*2%、**.0*%、79.71%和**.91%，對公司盈利才能產(chǎn)生了必然影響。此外，公司所處的汽車沖壓及焊接零部件行業(yè)屬人才、手藝、資金密集型行業(yè)，跟著將來公司營業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴大，公司對資金的需求將持續(xù)加大。

通過本次非公開發(fā)行募集資金彌補活動資金，有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)欠債構造，降低資產(chǎn)欠債率，進步公司抗風險才能，提拔公司合作實力和盈利才能，促進公司持續(xù)安康開展合肥。

三、本次非公開發(fā)行計劃概要

（一）發(fā)行股票的品種和面值

本次非公開發(fā)行的股票品種為境內(nèi)上市人民幣通俗股（A股），每股面值為人民幣1.00元合肥。

（二）發(fā)行體例及發(fā)行時間

本次發(fā)行采納非公開發(fā)行的體例，在中國證監(jiān)會核準的有效期內(nèi)擇機向特定對象發(fā)行合肥。

（三）發(fā)行對象及認購體例

本次非公開發(fā)行股票的對象為不超越**名特定投資者，包羅契合中國證監(jiān)會規(guī)定前提的證券投資基金辦理公司、證券公司、信任投資公司、財政公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他契合法令律例規(guī)定的法人、天然人或其他機構投資者合肥。證券投資基金辦理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其辦理的2只以上產(chǎn)物認購的，視為一個發(fā)行對象；信任投資公司做為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。

最末發(fā)行對象將由公司股東大會受權董事會在獲得中國證監(jiān)會發(fā)行核準文件后，根據(jù)中國證監(jiān)會相關規(guī)定及本預案所規(guī)定的前提，按照詢價成果與本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確定合肥。若國度法令、律例對非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定停止調(diào)整。

所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金體例認購本次非公開發(fā)行的股票合肥。

（四）訂價體例及發(fā)行價格

本次非公開發(fā)行股票的訂價基準日為發(fā)行期首日合肥。本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于訂價基準日前20個交易日股票交易均價的*0%（訂價基準日前20個交易日股票交易均價=訂價基準日前20個交易日股票交易總額/訂價基準日前20個交易日股票交易總量）。

在訂價基準日至發(fā)行日期間，公司若發(fā)作派息、送紅股、本錢公積金轉(zhuǎn)增股本等除權、除息事項，本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格將響應調(diào)整合肥。最末發(fā)行價格由公司董事會按照股東大會受權在本次非公開發(fā)行股票申請獲得中國證監(jiān)會的核準后，根據(jù)中國證監(jiān)會相關規(guī)則，與主承銷商協(xié)商確定。

（五）發(fā)行數(shù)量

本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量根據(jù)本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價格計算得出，且不超越本次發(fā)行前公司總股本的*0%合肥。截至第四屆董事會第十七次會議召開之日，公司總股本為20*,000,000股，按此計算，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超越*1,200,000股（含本數(shù)）。在董事會對本次非公開發(fā)行股票做出決議之日至發(fā)行日期間，公司若發(fā)作送紅股、本錢公積金轉(zhuǎn)增股本、回購、股權鼓勵方案等事項招致公司總股本發(fā)作變革，本次發(fā)行股份數(shù)量的上限將做響應調(diào)整。在上述范疇內(nèi)，最末發(fā)行的股票數(shù)量將由公司股東大會受權公司董事會按照本次發(fā)行時的現(xiàn)實情況與主承銷商協(xié)商確定。

（六）限售期

本次非公開發(fā)行股票完成后，發(fā)行對象所認購的股份自覺行完畢之日起*個月內(nèi)不得讓渡合肥。法令、律例對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。限售期完畢后按中國證監(jiān)會及上交所有關規(guī)定施行。發(fā)行對象所獲得本次非公開發(fā)行的股份因公司分配股票股利、本錢公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生獲得的股份亦應遵守上述股份鎖定擺設。

本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象因本次非公開發(fā)行獲得的公司股份在限售期屆滿后減持還需遵守法令、律例、標準性文件、上交所相關規(guī)則以及《公司章程》的相關規(guī)定合肥。

（七）募集資金金額及用處

本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超越*0,000.00萬元合肥，扣除發(fā)行費用后將全數(shù)用于以下項目：

單元：萬元

在本次非公開發(fā)行股票募集資金到位之前，公司將按照項目進度的現(xiàn)實需要以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換合肥。

若本次非公開發(fā)行現(xiàn)實募集資金凈額少于上述項目擬投入募集資金金額，公司將按照現(xiàn)實募集資金凈額，根據(jù)項目標輕重緩急等情況，調(diào)整并最末決定募集資金的詳細投資項目、優(yōu)先挨次及各項目標詳細投資額，募集資金不敷部門由公司以自有資金或通過其他融資體例處理合肥。

（八）未分配利潤的擺設

本次非公開發(fā)行股票完成后，由公司新老股東共享本次發(fā)行前滾存的未分配利潤合肥。

（九）上市地點

本次非公開發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易合肥。

（十）本次非公開發(fā)行決議的有效期

本次非公開發(fā)行股票決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月合肥。

四、本次非公開發(fā)行股票能否構成聯(lián)系關系交易

本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為契合中國證監(jiān)會規(guī)定的特定投資者以及其他契合法令、律例和標準性文件的投資者合肥。截至預案通知布告日，本次發(fā)行尚未確定詳細發(fā)行對象，因而無法確定能否存在因聯(lián)系關系方認購公司本次非公開發(fā)行股份構成聯(lián)系關系交易的情形。發(fā)行對象與公司的關系將在發(fā)行完畢后通知布告的發(fā)行情況陳述書中披露。

五、本次發(fā)行未招致公司控造權發(fā)作變革

本次發(fā)行前，吳應宏、墨慧娟夫婦合計持有公司**.*0%的股份，為公司現(xiàn)實控造人合肥。

公司第二大股東吳應舉不參與本次非公開發(fā)行的認購，已簽訂《關于不參與認購合肥常青機械股份吉印通2022年非公開發(fā)行A股股票的許諾》合肥。根據(jù)本次非公開發(fā)行股數(shù)的上限*1,200,000股測算，本次發(fā)行完成后，吳應宏、墨慧娟夫婦持有公司**.**%的股份，仍為公司現(xiàn)實控造人。因而，本次非公開發(fā)行不會招致公司的控造權發(fā)作變革。

六、本次發(fā)行計劃已經(jīng)獲得有關主管部分批準的情況以及尚需呈報批準的法式

本次非公開發(fā)行相關事項已經(jīng)公司第四屆董事會第十七次會議審議通過合肥，本次非公開發(fā)行尚須履行以下法式前方可施行：

1、公司股東大會審議通過本次非公開發(fā)行；

2、本次非公開發(fā)行獲得中國證監(jiān)會核準合肥。本次非公開發(fā)行股票完成后，尚需向上海證券交易所及中國證券注銷結算有限責任公司上海分公司打點上市申請事宜。

第二節(jié) 董事會關于本次募集資金利用的可行性闡發(fā)

一、本次募集資金利用方案

本次非公開發(fā)行募集資金總額不超越*0,000.00萬元合肥，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額擬投入以下項目：

單元：萬元

在本次非公開發(fā)行股票募集資金到位之前，公司將按照項目進度的現(xiàn)實需要以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換合肥。

若本次非公開發(fā)行現(xiàn)實募集資金凈額少于上述項目擬投入募集資金金額，公司將按照現(xiàn)實募集資金凈額，根據(jù)項目標輕重緩急等情況，調(diào)整并最末決定募集資金的詳細投資項目、優(yōu)先挨次及各項目標詳細投資額，募集資金不敷部門由公司以自有資金或通過其他融資體例處理合肥。

二、募集資金投資項目根本情況及可行性闡發(fā)

（一）新能源汽車一體化大型壓鑄項目

1、項目概略

本項目次要圍繞新能源汽車壓鑄件消費停止總體規(guī)劃，規(guī)劃總建筑面積*7,7**平方米，購買消費工藝設備及配套檢測設備21臺/套，項目設想產(chǎn)能為年產(chǎn)1*萬件新能源汽車底盤壓鑄件和*萬件新能源汽車電池殼體合肥。

項目達產(chǎn)后，公司將構成完好的新能源汽車一體化壓鑄件消費系統(tǒng)，為擴大公司新能源汽車零部件消費規(guī)模，安定公司行業(yè)地位打下優(yōu)良根底合肥。

2、項目施行的需要性闡發(fā)

（1）國度政策倡導合肥，輕量化為“雙碳”目的做奉獻

為了減緩全球天氣變暖及實現(xiàn)可持續(xù)開展，中國于2020年提出了“碳達峰”和“碳中和”的“雙碳”目的合肥。汽車是碳排放的次要載體之一，“雙碳”目的的出臺使得減耗、減排成為汽車手藝確實定性開展標的目的。而按照交通運輸部測算，交通運輸行業(yè)推廣應用新能源汽車每年可削減碳排放約*,000萬噸。

在中國新能源汽車快速滲入的布景下，輕量化是汽車行業(yè)的大勢所趨合肥。按照《節(jié)能與新能源汽車手藝道路圖2.0》（以下簡稱“《手藝道路圖2.0》），中國汽車輕量化手藝近期以完美高強度鋼應用系統(tǒng)為重點，中期以構成輕量合金應用系統(tǒng)為標的目的，遠期構成多質(zhì)料混合應用系統(tǒng)為目的。從中短期來看輕量化質(zhì)料將以高強度鋼和鋁合金為主導，而且純電動乘用車輕量化的要求比傳統(tǒng)燃油乘用車愈加嚴酷。

陪伴著新能源汽車市場規(guī)模的快速增長，汽車輕量化的開展將為相關整車和零部件廠商供給寬廣的市場空間合肥。本次募投項目圍繞新能源汽車關鍵零部件—鋁造車架總成停止建立，積極響應財產(chǎn)開展和政策倡導標的目的，有利于公司營業(yè)的久遠開展，并為國度實現(xiàn)“雙碳”目的做出奉獻。

（2）完美公司產(chǎn)物開發(fā)系統(tǒng)合肥，加強公司汽車零部件市場合作力

公司不斷努力于自主立異和手藝開發(fā)，已構成了較為完美的沖壓、焊接手藝研究開發(fā)系統(tǒng)，使公司在新手藝、新質(zhì)料、新工藝上具備了較強的自主研發(fā)、手藝立異才能合肥。公司擁有沖壓工藝、焊接工藝等核心手藝，具備完美的產(chǎn)物開發(fā)系統(tǒng)及先輩的模具開發(fā)才能。本次新能源汽車一體化大型壓鑄項目引進先輩的消費及檢測設備，接納先輩的一體化壓鑄消費工藝，將本來設想中需要組拆的多個獨立的零件經(jīng)從頭設想，并利用超大型壓鑄機一次壓鑄成型，間接獲得完好的零部件，實現(xiàn)原有零部件功用并減輕零部件重量，有助于公司進一步完美產(chǎn)物開發(fā)系統(tǒng)，消費出滿足行業(yè)量量要求且較低成本的汽車底盤構造件及電池殼體等系列產(chǎn)物，以滿足市場對高性能配套件要求。

（*）擴大公司規(guī)模和產(chǎn)能合肥，實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)開展

本次投資項目圍繞公司主營營業(yè)開展，旨在搶占新能源汽車輕量化的龐大市場空間合肥。本次新能源汽車一體化大型壓鑄項目擬在合肥市居巢經(jīng)開區(qū)建立新能源汽車壓鑄件消費線，項目建成后，公司將增加年產(chǎn)1*萬件新能源汽車底盤壓鑄件和*萬件新能源汽車電池殼體產(chǎn)能，在新能源汽車底盤造造才能方面將到達國內(nèi)領先程度，成為華東地域新能源汽車關鍵零部件領軍企業(yè)之一。

新增產(chǎn)能將有助于公司豐碩產(chǎn)物品種，完美營業(yè)規(guī)劃，籠蓋更多地區(qū)客戶，進一步擴大公司營業(yè)規(guī)模，提拔公司盈利才能，滿足下流市場差別條理客戶的需求，為公司的可持續(xù)開展奠基堅實的根底合肥。

*、項目施行的可行性闡發(fā)

（1）國度政策攙扶為汽車零部件行業(yè)供給有利情況

汽車行業(yè)是世界經(jīng)濟重要的收柱性財產(chǎn)，汽車零部件財產(chǎn)則是汽車造造工業(yè)的根底合肥。近年來，國度出臺了《財產(chǎn)構造調(diào)整指點目次（2019年本）》、《汽車財產(chǎn)中持久開展規(guī)劃》、《汽車財產(chǎn)投資辦理規(guī)定》、《吉印通202*》、《智能汽車立異開展戰(zhàn)略》、《新能源汽車財產(chǎn)開展規(guī)劃（2021-20**）》等政策，提出要撐持優(yōu)勢特色零部件企業(yè)做強，培育具有國際合作力的零部件領軍企業(yè)；加快開展汽車后市場及辦事業(yè)；進步國際合作力，促進我國汽車及零部件出口持續(xù)安康不變開展；撐持汽車零部件骨干企業(yè)通過兼并重組擴大規(guī)模，進步國表里汽車配套市場份額等。上述相關政策充實顯示了國度鼓舞汽車及配套零部件行業(yè)開展的決心，為行業(yè)的開展供給了有利政策情況。

（2）安徽省新能源汽車財產(chǎn)集群合肥，為公司供給了優(yōu)良的區(qū)域合作優(yōu)勢

安徽省政府近年來高度重視新能源汽車財產(chǎn)開展，出臺系列政策促進安徽省汽車財產(chǎn)集群快速開展合肥。2022年2月，安徽省發(fā)改委印發(fā)《安徽省“十四五”汽車財產(chǎn)高量量開展規(guī)劃》（以下簡稱“規(guī)劃”），為汽車財產(chǎn)開展繪造藍圖，爾后安徽省政府于*月印發(fā)《安徽省新能源汽車財產(chǎn)開展動作方案（2021—202*年）》進一步細化開展目的及施行計劃。上述文件指出，截至2020年，全省汽車零部件規(guī)模以上企業(yè)超越*00家，2020年營業(yè)收入達1,*00億元，新能源汽車省內(nèi)配套率*0%，202*年力爭零部件當?shù)嘏涮茁食?0%，構成規(guī)劃完好、構造合理的汽車零部件財產(chǎn)系統(tǒng)。

目前，安徽集聚以奇瑞集團、江淮汽車、合肥長安、蔚來汽車、漢馬科技等為代表的數(shù)百家整車企業(yè)，品類豐碩，并有合肥、滁州、六安、蕪湖等多個零部件特色財產(chǎn)集群合肥。2021年，安徽新能源汽車產(chǎn)量2*.2萬輛，居全國第四?！兑?guī)劃》提出構建合肥、蕪湖新能源汽車嚴重新興財產(chǎn)基地為全省汽車財產(chǎn)核心開展區(qū)，打造“合肥—蕪湖”雙核聯(lián)動的一體化立異財產(chǎn)鏈；到202*年，省內(nèi)企業(yè)汽車消費規(guī)模超越*00萬輛，新能源汽車產(chǎn)量占比超越*0%，力爭成為全球智能新能源汽車立異集聚區(qū)，世界級汽車財產(chǎn)集群培育獲得打破性停頓，全省汽車財產(chǎn)產(chǎn)值超萬億元。公司總部位于安徽省合肥市，在安徽及周邊地域具備深摯的市場積累和營業(yè)規(guī)劃，具備較強的區(qū)域優(yōu)勢。

（*）底盤輕量化產(chǎn)物市場滲入率逐年提拔

汽車底盤是汽車傳動系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和造動系統(tǒng)四部門的組合，次要功用包羅支持策動機及動力系統(tǒng)總成、承受策動靈活力驅(qū)動汽車行駛、構建汽車整體外型等，間接影響汽車的平安性、不變性、溫馨性、運動性能等方面合肥。

底盤輕量化是整車輕量化的重要范疇合肥。做為汽車的核心部件之一，汽車底盤在整車重量中占比達27%，僅次于白車身和動力總成。與車身比擬，底盤輕量化手藝和工藝更成熟，成本更低，據(jù)汽車底盤之家闡發(fā)，底盤懸架的減重成本系數(shù)為0.9*，遠低于車身的成本系數(shù)1.**。底盤承載了70%的車體重量，底盤輕量化有助于降低簧下重量，從而提拔汽車的加速性能、操控性能和溫馨性。

目前底盤輕量化的次要途徑是以鋁合金取代鋼鐵，汽車底盤鋁合金部件包羅轉(zhuǎn)向節(jié)、副車架、造動卡鉗、控造臂、輪轂、各類殼體等合肥。據(jù)中國財產(chǎn)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年中國汽車市場中鋁合金轉(zhuǎn)向節(jié)、副車架、造動卡鉗、控造臂的滲入率別離為1*%、*%、*0%、*%，具有寬廣的提拔空間。據(jù)國際鋁業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，鋁合金在動力系統(tǒng)的滲入率達90%，汽車底盤與其比擬仍是藍海市場。

國內(nèi)浩瀚鋁合金細密壓鑄公司均在底盤輕量化范疇有所規(guī)劃，跟著汽車輕量化需求不竭增加，估計鋁合金部件將在底盤范疇加速滲入，相關零部件公司有望從底盤輕量化趨向中持續(xù)受益合肥。

（*）新能源汽車三電系統(tǒng)供給新的市場增量空間

與傳統(tǒng)汽車比擬，新能源汽車三電系統(tǒng)將招致整車重量增加，從而影響續(xù)航合肥。據(jù)《中國能源報》數(shù)據(jù)，關于不異車型，三電系統(tǒng)將招致整車額外增加200kg-*00kg的重量；同時新能源車輕量化系數(shù)比傳統(tǒng)燃油車高1.*-*倍，意味著新能源汽車輕量化水平更低。三電系統(tǒng)凡是占新能源汽車整車重量的*0%-*0%，其輕量化是實現(xiàn)新能源汽車輕量化、提拔續(xù)航的關鍵。

在新能源汽車三電系統(tǒng)中，電池包是重量更大的部門，約占整車重量的1*%-20%，此中電池殼體約占電池包重量的10%-20%，是電池包中重量占比僅次于電芯的部件合肥。在電池能量密度提拔逐步進入瓶頸期后，電池殼體輕量化成為新能源汽車的重點范疇。跟著新能源汽車產(chǎn)銷量及滲入率持續(xù)上升，三電系統(tǒng)輕量化有望翻開國內(nèi)零部件廠商新增量空間。

（*）多年手藝積累、充沛人才儲蓄和前沿產(chǎn)物開發(fā)程度保障項目施行

公司顛末多年的手藝積累，已經(jīng)具備了較強的自主研發(fā)才能和產(chǎn)物立異才能合肥。公司手藝研發(fā)團隊大多具有多年的汽車零部件造造行業(yè)的研發(fā)經(jīng)歷，部門研發(fā)人員來自科研院校，擁有扎實的理論常識和豐碩的理論經(jīng)歷，可以實時跟進國表里汽車零部件造造的先輩手藝與工藝。目前，公司汽車零部件產(chǎn)物開發(fā)程度已居于行業(yè)領先地位。

同步開發(fā)才能是目前整車廠商評定供給商實力的重要根據(jù)合肥。公司擁有專業(yè)的項目前期開發(fā)工程師和研發(fā)設想人員，現(xiàn)已逐漸具備和客戶同步開發(fā)車身及底盤零部件的設想開發(fā)才能。同步開發(fā)既能幫忙客戶節(jié)約設想成本，又能制止前期設想和現(xiàn)實消費之間的抵觸，與整車廠商配合進步開發(fā)的效率和量量。

截至2022年*月*1日，公司共有員工*,290人，此中手藝人員***人，占員工總數(shù)比例1*.22%合肥。關于募集資金項目，公司通過間接挪用和競聘選撥相連系體例組建所需的辦理人員步隊，通過內(nèi)部儲蓄與擇優(yōu)外聘的體例組建所需的手藝人員和消費員工步隊，包管募集投資項目標順利投產(chǎn)運營。公司將繼續(xù)按照將來汽車輕量化營業(yè)開展的需要，適時充分相關研發(fā)、手藝、消費、量量及辦理人員，為公司消費運營及募集投資項目順利施行供給堅實保障。

（*）先輩的辦理及造造程度保障項目標順利推進

公司深耕汽車零部件行業(yè)多年，已經(jīng)成立起一收連合、務實、經(jīng)歷豐碩的辦理團隊，并擁有一多量純熟手藝工人；公司辦理團隊關于汽車及相關零部件行業(yè)的開展途徑和將來趨向、市場需求、產(chǎn)物量量系統(tǒng)辦理都有著深入的理解合肥。公司按現(xiàn)代化企業(yè)標準運做，機造靈敏，運營情況優(yōu)良，并以優(yōu)良的產(chǎn)物、優(yōu)良的辦事，樹立了優(yōu)良的企業(yè)品牌和聲譽。

公司的辦理和造造程度優(yōu)勢，有利于保障本項目標順利推進合肥。

*、項目投資預算

本項目投資總額*2,***.**萬元合肥，擬利用募集資金投入金額*2,***.**萬元，項目投資詳細構成情況如下：

單元：萬元

*、項目建立規(guī)劃

（1）項目施行主體及建立地點

本項目由公司全資子公司合肥常捷汽車部件吉印通組織施行，建立地點位于安徽省合肥市居巢經(jīng)開區(qū)夏閣園區(qū)夏閣河路和試刀山路穿插口東北側(cè)合肥。

（2）項目建立內(nèi)容

項目擬購買地盤9*.09畝，次要圍繞新能源汽車壓鑄件消費停止總體規(guī)劃，規(guī)劃總建筑面積*7,7**平方米，購買消費工藝設備及配套檢測設備21臺/套，項目設想產(chǎn)能為年產(chǎn)1*萬件新能源汽車底盤壓鑄件和*萬件新能源汽車電池殼體合肥。

（*）項目整體建立周期

本項目整體建立周期估計2*個月合肥。

*、項目預期效益

經(jīng)測算，本項目全數(shù)投資財政內(nèi)部收益率為1*.90%，投資收受接管期為*.70年（含建立期）合肥。

7、項目審批情況

截至本預案通知布告日，本項目已完成項目立項存案，本項目環(huán)評批復手續(xù)正在打點中合肥。

（二）彌補活動資金

1、項目根本情況

公司擬將本次非公開募集資金中的17,***.**萬元用于彌補活動資金合肥。通過本次非公開募集資金彌補活動資金，將滿足公司主營營業(yè)持續(xù)開展的資金需求，并有助于公司優(yōu)化本錢構造、降低財政風險，從而進步公司的綜合合作力和抗風險才能。

2、彌補活動資金的需要性

（1）滿足公司營業(yè)持續(xù)開展產(chǎn)生的活動資金需求

2019年、2020年、2021年和2022年1-*月，公司營業(yè)收入別離為1**,***.*2萬元、229,70*.17萬元、*00,*9*.90萬元和1*0,*97.1*萬元合肥。公司所處的汽車沖壓及焊接零部件行業(yè)屬人才、手藝、資金密集型行業(yè)，跟著將來公司營業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴大，公司對資金的需求將持續(xù)加大。

近年來，新能源汽車已成為汽車行業(yè)的更大亮點，其市場開展已經(jīng)從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場拉動的開展階段，總體上呈現(xiàn)出市場規(guī)模、開展量量雙提拔的優(yōu)良開展場面合肥。2022年1-9月，新能源汽車產(chǎn)銷別離到達*71.7萬輛和***.7萬輛，同比增長1.2倍和1.1倍，市場占有率到達2*.*%。

跟著新能源汽車的敏捷開展，公司將圍繞在新能源汽車范疇的市場規(guī)劃和產(chǎn)物開發(fā)力度，主動挖掘優(yōu)良客戶、闡揚區(qū)域優(yōu)勢合肥。跟著營業(yè)的持續(xù)開展，公司需不竭投入人員、設備與資金，以包管實現(xiàn)營業(yè)開展目的。因而，相對充沛的活動資金是公司穩(wěn)步開展的重要保障，本次募集資金彌補活動資金后，將有效滿足公司營業(yè)規(guī)模擴大帶來的新增活動資金需求。

（2）優(yōu)化本錢構造合肥，降低財政風險，提拔公司的盈利才能

2019歲暮、2020歲暮、2021歲暮和2022年*月末，公司合并報表口徑下資產(chǎn)欠債率別離為**.92%、*1.**%、**.**%和**.17%，處于較高程度合肥。通過本次非公開募集資金彌補活動資金，將進一步優(yōu)化公司本錢構造，降低財政風險，加強公司的抗風險才能，提拔公司的穩(wěn)健運營才能。

同時，2019年、2020年、2021年和2022年1-*月，因為次要采納債務融資體例，公司財政成本較高，各年財政費用占當期凈利潤的比例別離為177.*2%、**.0*%、79.71%和**.91%，對公司利潤程度產(chǎn)生了必然影響合肥。通過本次非公開募集資金彌補活動資金，將削減公司將來債務融資金額，降低公司的財政成本，提拔公司的盈利才能。

*、彌補活動資金的可行性

本次利用部門募集資金彌補活動資金，契合公司當前現(xiàn)實開展需要，契合法令律例和相關政策，具有可行性合肥。本次非公開發(fā)行募集資金到位后，公司凈資產(chǎn)和營運資金將有所增加，有利于加強公司本錢實力，促進公司在財產(chǎn)鏈上積極穩(wěn)妥規(guī)劃相關營業(yè)，提拔公司盈利程度及市場合作力，鞭策公司營業(yè)持續(xù)安康開展。

三、本次非公開發(fā)行股票對公司運營辦理、財政情況的影響

（一）本次發(fā)行對公司運營辦理的影響

本次非公開募集資金投資項目契合國度相關的財產(chǎn)政策以及將來公司整體戰(zhàn)略開展標的目的，與公司主營營業(yè)聯(lián)系關系度較高，有助于公司提拔核心合作力、穩(wěn)固并提拔行業(yè)地位、擴大營業(yè)規(guī)模、豐碩產(chǎn)物系統(tǒng)、進一步提拔運營效率和盈利才能，有利于公司實現(xiàn)可持續(xù)開展合肥。本次募投項目標施行不會對公司營業(yè)構造，客戶類型等方面產(chǎn)生嚴重影響。本次募投項目標施行可以使公司適應行業(yè)開展趨向，提拔行業(yè)地位和市場合作力，對促進公司久遠戰(zhàn)略開展具有重要意義。

（二）本次發(fā)行對公司財政情況的影響

本次非公開發(fā)行完成后，公司總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)規(guī)模將同時增加，有利于加強公司抵御財政風險的才能，進一步優(yōu)化本錢構造，降低財政成本和財政風險，加強將來的持續(xù)運營才能合肥。同時，跟著本次募集資金投資項目標逐漸施行和投產(chǎn)，公司的收入程度將穩(wěn)步增長，盈利才能進一步提拔，公司的整體實力和抗風險才能將進一步加強，為公司后續(xù)開展供給有力保障。

四、募集資金投資項目可行性結論

綜上所述，本次募集資金投資項目契合國度相關財產(chǎn)政策、公司所處行業(yè)開展趨向和公司將來開展規(guī)劃，具有優(yōu)良的市場前景和經(jīng)濟效益，有利于公司進一步穩(wěn)固行業(yè)地位，提拔公司盈利才能，改善公司財政情況，進步公司應對宏不雅情況沖擊的才能合肥。本次募集資金投資項目合理、可行，契合公司及公司全體股東的利益。

第三節(jié) 董事會關于本次發(fā)行對公司影響的討論與闡發(fā)

一、本次發(fā)行對公司營業(yè)及資產(chǎn)、公司章程、股東構造、法人治理構造的影響情況

（一）本次發(fā)行對公司營業(yè)、資產(chǎn)和營業(yè)構造的影響

本次非公開發(fā)行募集資金將投入“新能源汽車一體化大型壓鑄項目”的建立及彌補活動資金合肥?！靶履茉雌囈惑w化大型壓鑄項目”投產(chǎn)后，公司將在新能源汽車底盤造造才能方面到達國內(nèi)領先程度，有利于加強公司核心合作力，實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目的；募集資金中17,***.**萬元將用于彌補活動資金，將進一步優(yōu)化公司本錢構造，削減財政費用，降低資產(chǎn)欠債率，進步抗風險才能，促進公司的持久可持續(xù)安康開展。

本次發(fā)行不會對公司主營營業(yè)和運營產(chǎn)生嚴重影響合肥。募投項目投資建立完成后，公司營業(yè)和資產(chǎn)規(guī)模將響應擴大。

（二）公司章程調(diào)整

本次發(fā)行完成后，公司注冊本錢、股份總數(shù)及股本構造將發(fā)作變革，公司將對章程中關于注冊本錢、股本等與本次發(fā)行相關的條目停止調(diào)整，并打點工商變動注銷合肥。

（三）股東構造變革

本次發(fā)行不會招致公司現(xiàn)實控造權的變革，也不會招致公司股權散布不具備上市前提合肥。跟著股本增加，公司股東構造發(fā)作必然變革，一方面是增加與發(fā)行數(shù)量等量的有限售前提暢通股份，另一方面是發(fā)行前公司原有股東持股比例將有所變革。

（四）高管人員變更

本次發(fā)行不會對公司高級辦理人員構造形成嚴重影響合肥。本次發(fā)行后，若公司擬調(diào)整高級辦理人員，將按照有關規(guī)定，履行需要的法令法式和信息披露義務。

二、公司財政情況、盈利才能及現(xiàn)金流量的變更情況

本次非公開發(fā)行募集資金到位后，公司的總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模將響應增加，財政情況將得到較大改善，資產(chǎn)欠債構造更趨合理，本錢實力得到加強合肥。

（一）對財政情況的影響

本次非公開發(fā)行募集資金到位后，公司資產(chǎn)總額與凈資產(chǎn)額將同時增加，公司資產(chǎn)欠債構造更趨穩(wěn)鍵，資產(chǎn)欠債率得以下降，公司的資金實力將得到有效提拔，有利于降低公司的財政風險，進步公司償債才能，也為公司后續(xù)開展供給有力的保障合肥。

（二）對盈利才能的影響

本次募集資金投向均用于公司主營營業(yè)，項目完成后將顯著加強公司的盈利才能和行業(yè)合作力合肥。但因為本次發(fā)行后總股本和凈資產(chǎn)將有所增加，募集資金投資項目經(jīng)濟效益的實現(xiàn)需要必然時間，因而，公司可能在短期存在凈資產(chǎn)收益率下降和每股收益被攤薄等情形。跟著募投項目產(chǎn)能的不竭提拔和運營業(yè)績的釋放，將來公司盈利才能將會顯著提拔，凈資產(chǎn)收益率和每股收益率等目標也將有所提拔。

（三）對現(xiàn)金流量的影響

本次非公開發(fā)行完成后，公司籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入將大幅增加合肥。本次非公開發(fā)行募集資金將全數(shù)用于相關項目建立及彌補活動資金，跟著募集資金投資項目標建立施行和效益的產(chǎn)生，公司主營營業(yè)的盈利才能將得以加強，將來投資活動現(xiàn)金流出和運營活動現(xiàn)金流入將有所增加。同時，跟著公司凈資產(chǎn)的大幅上升，公司的籌資才能也將有所提拔，有利于公司將來籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量的增加，從而進一步改善公司的現(xiàn)金流量情況。

三、公司與控股股東及其聯(lián)系關系人之間的營業(yè)關系、辦理關系、聯(lián)系關系交易及同業(yè)合作等變革情況

本次非公開發(fā)行完成后，吳應宏、墨慧娟仍為公司的控股股東，吳應宏、墨慧娟仍為公司的現(xiàn)實控造人，公司與控股股東、現(xiàn)實控造人及其聯(lián)系關系人之間的營業(yè)關系、辦理關系等方面不會發(fā)作變革合肥。

公司與控股股東及其聯(lián)系關系人之間不會因本次發(fā)行而新增聯(lián)系關系交易，公司與控股股東及其聯(lián)系關系人之間不會因本次發(fā)行產(chǎn)生同業(yè)合作合肥。

四、本次發(fā)行完成后合肥，公司能否存在資金、資產(chǎn)被控股股東及其聯(lián)系關系人占用的情形，或上市公司為控股股東及其聯(lián)系關系人供給擔保的情形

本次非公開發(fā)行完成前，公司控股股東及其聯(lián)系關系人不存在違規(guī)占用公司資金、資產(chǎn)的情形，亦不存在公司為控股股東及其聯(lián)系關系人停止違規(guī)擔保的情形合肥。

本次發(fā)行完成后，公司不會因本次發(fā)行產(chǎn)生資金、資產(chǎn)被控股股東及其聯(lián)系關系人占用的情形，也不會產(chǎn)生為控股股東及其聯(lián)系關系人供給違規(guī)擔保的情形合肥。

五、本次發(fā)行對公司欠債情況的影響

截至2022年*月*0日，公司合并報表資產(chǎn)欠債率為**.17%合肥。本次發(fā)行完成后，公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模將上升，資產(chǎn)欠債率得以下降，資產(chǎn)欠債構造將愈加穩(wěn)健，抗風險才能將進一步加強。公司不存在通過本次非公開發(fā)行而大量增加欠債（包羅或有欠債）的情況，不存在欠債比例過低、財政成本不合理的情形。

六、本次股票發(fā)行相關的風險申明

（一）市場風險

1、國度政策風險

汽車工業(yè)是我國國民經(jīng)濟的收柱財產(chǎn)，在國民經(jīng)濟開展中具有極其重要的戰(zhàn)略地位合肥。近年來，跟著我國《商務范疇促進汽車消費工做指引》、《新能源汽車財產(chǎn)開展規(guī)劃（2021-20**年）》等政策頒布與施行，有力撐持了國內(nèi)汽車行業(yè)的開展，進而帶動了國內(nèi)汽車零部件行業(yè)的快速增長。

公司受益于國度關于汽車工業(yè)及零部件財產(chǎn)的鼓舞開展政策，但是若宏不雅經(jīng)濟過熱招致汽車財產(chǎn)投資過度或者汽車過度消費招致情況污染加劇、城市交通情況惡化、石化能源嚴重，鼓舞汽車消費和消費的政策可能發(fā)作調(diào)整，以至出臺按捺產(chǎn)能過剩的政策，從而將影響整個汽車零部件行業(yè)，進而將對公司運營帶來必然的風險合肥。

2、宏不雅經(jīng)濟周期顛簸的風險

公司車身沖壓及焊接零部件產(chǎn)物次要配套于汽車整車，整車廠商的消費和銷售受宏不雅經(jīng)濟影響較大，財產(chǎn)開展與宏不雅經(jīng)濟的相關性明顯合肥。全球經(jīng)濟和國內(nèi)宏不雅經(jīng)濟的周期性顛簸都將對我國汽車消費和消費帶來影響。因而，公司做為汽車零部件供給商，也將遭到宏不雅經(jīng)濟周期顛簸的影響。

*、市場合作及營業(yè)替代風險

汽車由上萬個零部件構成，且整車造造涉及浩瀚差別工藝，整車廠商凡是將除核心零部件之外的其他零部件外發(fā)給配套企業(yè)開發(fā)造造合肥。在整車廠商成熟的供給系統(tǒng)下，整車廠商與零部件消費企業(yè)之間業(yè)已構成專業(yè)化的分工與協(xié)做系統(tǒng)。公司次要客戶的車身及底盤零部件一級供給商除本公司外，還有其他供給商，與本公司構成營業(yè)合作關系。如公司產(chǎn)物及辦事發(fā)作嚴峻量量問題及嚴重風險，將會削弱公司的市場合作力并可能會對公司將來獲取新訂單帶來倒霉影響，公司營業(yè)存在被整車廠商的其它零部件供給商替代的風險。

*、汽車行業(yè)景氣宇變革招致的風險

公司次要消費銷售各類乘用車和商用車車身零部件及底盤零部件等產(chǎn)物，公司產(chǎn)物的市場需求與下流整車造造行業(yè)的開展情況息息相關合肥。近年來，跟著汽車行業(yè)的開展以及汽車保有量的不竭增長，帶動了包羅本公司在內(nèi)的汽車零部件企業(yè)的開展。但若是下流整車造造行業(yè)景氣宇呈現(xiàn)明顯下滑，將會影響到公司產(chǎn)物的銷售從而對公司的運營產(chǎn)生必然的倒霉影響。

（二）運營風險

1、客戶集中度較高的風險

公司做為汽車沖壓及焊接零部件造造商，次要客戶為國內(nèi)整車廠商合肥。2019年、2020年、2021年和2022年1-*月，公司對前五名客戶的銷售額占當期銷售總額的比例在*0%以上，客戶集中度較高。

若將來，國內(nèi)整車廠商的運營情況、產(chǎn)物合作力發(fā)作嚴重倒霉變革或者國內(nèi)整車廠商與公司的合做關系發(fā)作倒霉變革，則公司運營業(yè)績將難以持續(xù)增長，以至可能面對大幅下滑的風險合肥。

2、次要原質(zhì)料價格顛簸風險

公司產(chǎn)物消費次要原質(zhì)料為鋼材，2019年、2020年、2021年和2022年1-*月，鋼材成本占公司主營營業(yè)成本的比例超*0%，占比力大合肥。公司接納“以銷定產(chǎn)”的形式，在參與客戶投標競價時根據(jù)產(chǎn)物的消費成本加上合理的利潤及稅金后確定產(chǎn)物銷售價格，并按照競標確定的價格與客戶簽訂銷售框架性協(xié)議，產(chǎn)物批量供貨。因而，在公司產(chǎn)物價格相對不變的情況下，若公司次要原質(zhì)料價格發(fā)作大幅顛簸，出格是呈現(xiàn)大幅上漲，將間接進步公司消費成本，并對公司盈利產(chǎn)生較大倒霉影響。

*、產(chǎn)物價格下降風險

汽車零部件產(chǎn)物價格與配套車型銷售價格親近相關合肥。一般情況下，新車型銷售價格較高，以后跟著銷售規(guī)模擴大和合作車型的更新?lián)Q代，銷售價格將呈下降趨向。因為整車廠商處于汽車財產(chǎn)鏈頂端，對汽車零部件供給商具有較強的議價才能，因而會將降價部門傳導至上游零部件供給商，招致與其配套的汽車零部件價格也需逐年下降。陳述期內(nèi)，公司通過在產(chǎn)物量量、手藝實力和成本控造等方面構成的合作優(yōu)勢，在穩(wěn)固現(xiàn)有客戶的同時加大對新客戶的開辟力度，部門抵消了產(chǎn)物價格下降對公司盈利的倒霉影響，但不排除將來若呈現(xiàn)市場合作不竭加劇，客戶提出更高降價要求等情況，公司將面對較大的產(chǎn)物價格下降風險。

*、公司業(yè)績增長速度降低或業(yè)績下滑的風險

目前，公司已獲得或即將獲得多處地盤利用權并估計持續(xù)投入資金增加產(chǎn)能合肥。跟著公司投資規(guī)模的擴大和研發(fā)投入的不竭增加，因為將來外部合作情況的變革、公司客戶構造變革、產(chǎn)物價格下降、人工成本上升、研發(fā)收入增加、建立投產(chǎn)進度等招致的不確定因素不竭增加，公司存在業(yè)績不克不及維持較快增長速度或業(yè)績下滑的風險。

*、運營規(guī)模加速擴大帶來的辦理風險

跟著公司資產(chǎn)規(guī)模和營業(yè)規(guī)模的不竭擴大，公司將在辦理方面面對較大的風險與挑戰(zhàn)，在運營辦理、科學決策、資本整合、內(nèi)部控造、市場開辟、人力資本等諸多方面臨公司辦理團隊提出了更新和更高的要求合肥。面臨復雜多變的運營情況和日趨劇烈的市場合作，公司如不克不及有效地停止風險控造和內(nèi)控辦理，進一步提拔辦理程度和市場應變才能，將對公司的綜合合作才能和運營效益形成倒霉影響。

（三）財政風險

1、資產(chǎn)抵押的風險

截至2022年*月*0日，公司所抵押的地盤及固定資產(chǎn)的賬面價值別離為21,***.17萬元和22,091.**萬元，占公司無形資產(chǎn)及固定資產(chǎn)賬面價值的比例別離為71.9*%和1*.0*%，上述用于抵押的資產(chǎn)是公司目前消費運營必需的地盤、房屋和機器設備合肥。若是公司不克不及定期償還銀行告貸，上述資產(chǎn)可能面對被銀行處置的風險，影響公司消費運營活動的一般停止。

2、應收賬款發(fā)作壞賬的風險

2019歲暮、2020歲暮、2021歲暮和2022年*月末，公司應收賬款余額（扣除壞賬籌辦前）別離為2*,2*2.**萬元、*0,9**.**萬元、**,2*2.**萬元和**,70*.21萬元，占同期營業(yè)收入的比例別離為1*.21%、17.*2%、21.**%和21.1*%（已年化），占當期末資產(chǎn)總額的比例別離為*.**%、11.29%、1*.**%和1*.**%合肥。公司應收賬款期末余額賬齡遍及較短，截至2022年*月*0日，賬齡在1年以內(nèi)的應收賬款占應收賬款總額的比例為92.7*%。

公司次要客戶為安徽江淮汽車集團股份吉印通、奇瑞汽車股份吉印通、合寡新能源汽車吉印通、深圳市比亞迪供給鏈辦理吉印通等整車廠商，諾言優(yōu)良，貨款收受接管較為及時，公司應收賬款發(fā)作壞賬喪失的可能性較??；同時，公司也成立了響應的軌制加強合同辦理和銷售貨款的收受接管辦理合肥。但是，考慮到公司應收賬款金額較大，若是公司客戶資信情況、運營情況呈現(xiàn)惡化，可能會給公司帶來壞賬喪失。

*、存貨余額較大及存貨貶價的風險

2019歲暮、2020歲暮、2021歲暮和2022年*月末，公司存貨賬面余額（扣除存貨貶價籌辦前）別離為*1,1**.*1萬元、*9,***.7*萬元、**,**1.**萬元和*0,***.*9萬元，占期末資產(chǎn)總額的比例別離為*.*7%、10.99%、10.07%和10.17%合肥。公司存貨余額較大次要是為更好的滿足下流整車廠商的采購需求。目前，汽車行業(yè)整車廠商凡是接納“零庫存”的采購形式，要求零部件供給商成立和連結響應數(shù)量的平安庫存，以應對客戶的需求顛簸并快速交貨。

跟著公司營業(yè)規(guī)模不竭擴大，公司存貨余額將響應增加合肥。較高規(guī)模的存貨余額將占用公司較多活動資金，公司需要在方案、采購、消費和銷售環(huán)節(jié)加強內(nèi)部控造，慎密跟尾，公司如不克不及有效停止存貨辦理，將可能招致公司存貨周轉(zhuǎn)才能下降，活動資金利用效率降低。此外，若將來因市場情況發(fā)作變革或合作加劇招致存貨貶價或變現(xiàn)困難，公司運營業(yè)績可能遭到較大倒霉影響。

*、短期償債才能和利率風險

陳述期內(nèi)，跟著公司營業(yè)開展和消費規(guī)模擴大，固定資產(chǎn)投資和消費運營活動對資金的需求量較大，公司本身積累無法滿足對資金的需求，目前次要通過銀行貸款體例處理資金需求合肥。2022年*月*0日公司欠債總額為217,*7*.72萬元，活動欠債171,***.*9萬元，此中短期告貸*2,**9.**萬元，占欠債總額的2*.7*%。公司告貸余額較大，若是呈現(xiàn)債務集中到期情況，將使公司面對較大現(xiàn)金流壓力。

2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-*月，公司利錢費用的金額別離為*,***.72萬元、*,22*.71萬元、*,**1.19萬元和2,***.2*萬元，占利潤總額的比例別離為101.*1%、*9.29%、**.*2%和*0.9*%合肥。若是在以后期間呈現(xiàn)貨幣政策調(diào)整，貸款基準利率進步，將使公司面對較大的財政費用壓力。

（四）募集資金投資項目風險

1、折舊及攤銷金額影響運營業(yè)績的風險

公司擬利用募集資金投資“新能源汽車一體化大型壓鑄項目”及“彌補活動資金”合肥。本次募集資金投入后，公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)規(guī)模將大幅增加，但因為項目完全達產(chǎn)需要必然時間，而固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷等固定成本收入提早起頭，將給公司利潤的增長帶來必然的影響。若將來募集資金項目無法實現(xiàn)預期收益且公司無法連結盈利程度的增長，則公司存在因固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷大幅增加而招致運營業(yè)績下滑的風險。

2、募集資金投資項目產(chǎn)能消化的風險

公司募集資金投資項目已顛末穩(wěn)重、充實的可行性研究論證，具有優(yōu)良的手藝積累和市場根底，但公司募集資金投資項目標可行性闡發(fā)是基于當前市場情況、現(xiàn)有手藝根底、對市場和手藝開展趨向的判斷等因素做出的合肥。在公司募集資金投資項目施行完成后，若是市場需求、手藝標的目的等發(fā)作倒霉變革，可能招致新增產(chǎn)能無法充實消化，將對公司的運營業(yè)績產(chǎn)生倒霉影響。

*、募集資金投資項目不克不及到達預期效益的風險

公司連系目前國內(nèi)行業(yè)政策、行業(yè)開展及合作趨向、公司開展戰(zhàn)略等因素對本次非公開發(fā)行募集資金投資項目做出了較充實的可行性論證，募投項目標施行契合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃且有利于公司主營營業(yè)的開展合肥。但是，本次募投項目涉及公司產(chǎn)能擴張，基于目前的市場情況、財產(chǎn)政策、手藝改革等不確定或不成控因素的影響，以及將來項目建成投產(chǎn)后的市場開辟、客戶承受水平、銷售價格等可能與公司預測存在差別，項目施行過程中，可能呈現(xiàn)項目延期、投資超收、市場情況變革等情況，從而招致投資項目無法一般施行或者無法實現(xiàn)預期目的。

（五）因本次發(fā)行招致股東即期回報被攤薄、原股東分紅削減、表決權被攤薄的風險

本次非公開發(fā)行完成后，公司的股本規(guī)模將擴大，資產(chǎn)欠債構造愈加穩(wěn)健，但因為募投項目建立具有必然周期，實現(xiàn)預期效益需要必然時間，項目施行初期，募集資金投資項目對公司的整體業(yè)績奉獻較小，公司凈利潤的增幅可能小于股本的增幅，公司每股收益等財政目標可能呈現(xiàn)必然幅度的下降，股東即期回報存在被攤薄的風險合肥。

本次非公開發(fā)行完成后，公司原股東持股比例將會削減，亦將招致原股東的分紅削減、表決權被攤薄的風險合肥。

（六）交易涉及的審批風險

本次非公開發(fā)行股票尚需獲得中國證監(jiān)會的核準，能否獲得有關主管部分的核準，以及最末獲得批準或核準的時間均存在不確定性合肥。

（七）股市價格顛簸風險

股票市場投資收益與投資風險并存合肥。股票價格的顛簸不只受公司盈利程度和開展前景的影響，還遭到國度宏不雅經(jīng)濟政策調(diào)整、金融政策調(diào)控、股票市場的交易行為、投資者的心理預期等諸多因素的影響。公司本次非公開發(fā)行需要有關部分審批且需要必然的時間周期方能完成，在此期間股票市場價格可能呈現(xiàn)顛簸，從而給投資者帶來必然的風險。

（八）公司消費運營受疫情因素影響的風險

自2020歲首年月新型冠狀病毒肺炎疫情發(fā)作以來，全球多個國度和地域差別水平地遭到疫情的影響合肥。固然我國敏捷應對并積極擺設疫情防控工做，國內(nèi)疫情得到了有效控造，但疫情有所頻頻以及在全球范疇內(nèi)蔓延的趨向并未衰退。因而，若是后續(xù)國表里疫情呈現(xiàn)頻頻，或者新的變種病毒再次普遍流行，則可能對公司的消費運營產(chǎn)生倒霉影響。

第四節(jié) 公司利潤分配政策及施行情況

一、公司利潤分配政策

按照中國證監(jiān)會發(fā)布的《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》及《上市公司監(jiān)管指引第三號——上市公司現(xiàn)金分紅》的要求，公司已進一步完美和細化了利潤分配政策合肥。公司根據(jù)《公司法》、《證券法》和《公司章程》等相關法令、律例和標準性文件的規(guī)定，嚴酷施行利潤分配政策。公司現(xiàn)行有效的《公司章程》經(jīng)公司第三屆董事會第十六次會議和公司2020年第一次臨時股東大會審議通過。

按照該《公司章程》合肥，公司利潤分配政策如下：

（一）利潤分配原則：公司實行持續(xù)、不變的利潤分配政策，公司的利潤分配應當重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司的可持續(xù)開展合肥。

（二）利潤分配形式：公司采納積極的現(xiàn)金或者股票體例分配股利，公司在具備現(xiàn)金分紅前提下，應當優(yōu)先接納現(xiàn)金分紅停止利潤分配；在公司昔時經(jīng)審計的凈利潤為正數(shù)且契合《公司法》規(guī)定的分紅前提的情況下，公司原則上每年度停止一次利潤分配，采納的利潤分配體例中必需含有現(xiàn)金分配體例合肥。

（三）現(xiàn)金分紅比例：在滿足公司一般消費運營的資金需求的前提下，公司每年度現(xiàn)金分紅金額應不低于昔時實現(xiàn)的可供分配利潤總額的20%合肥。

（四）董事會每年應當在綜合考慮公司所處行業(yè)特點、開展階段、本身運營形式、盈利程度以及能否有嚴重資金收入擺設等因素合肥，區(qū)分下列情況，提出詳細現(xiàn)金分紅政策：

1.公司開展階段屬成熟期且無嚴重資金收入擺設的合肥，停止利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例更低應到達*0%；

2.公司開展階段屬成熟期且有嚴重資金收入擺設的合肥，停止利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例更低應到達*0%；

*.公司開展階段屬生長期且有嚴重資金收入擺設的合肥，停止利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例更低應到達20%；

公司開展階段不容易區(qū)分但有嚴重資金收入擺設的，能夠根據(jù)前項規(guī)定處置合肥。

（五）若公司營收增長敏捷，而且董事會認為公司股票價格與公司股本規(guī)模不婚配時，能夠在滿足上述現(xiàn)金股利分配的同時，造定股票股利分配預案合肥。

（六）公司董事會按照年度審計情況擬定年度股利分配議案，并提請股東大會審議通過合肥。獨立董事、監(jiān)事會應該對公司年度股利分配計劃頒發(fā)定見。董事會如未在規(guī)按時間內(nèi)提出議案的，應當及時通知布告并申明原因，并由獨立董事頒發(fā)獨立定見。獨立董事能夠征集中小股東的定見，提出分紅提案，并間接提交董事會審議。如公司董事會做出不施行利潤分配或施行利潤分配的預案中不含現(xiàn)金分配體例的，應就其做出不施行利潤分配或施行利潤分配的計劃中不含現(xiàn)金分配體例的理由及留存資金的詳細用處，在按期陳述中予以披露，公司獨立董事應對此頒發(fā)獨立定見。

（七）股東大會對現(xiàn)金分紅詳細計劃停止審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東出格是中小股東停止溝通和交換（包羅但不限于供給收集投票表決、邀請中小股東參會等體例），充實聽取中小股東的定見和訴求，及時回答中小股東關心的問題；公司股東大會對利潤分配計劃做出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項合肥。

（八）公司能夠在年度中期分配利潤，詳細分配計劃由公司董事會按照公司現(xiàn)實運營及財政情況依權柄制定并由公司股東大會批準合肥。

（九）公司的利潤分配政策不得隨意變動，若是外部運營情況或者公司本身運營情況發(fā)作較大變革而需要修改公司利潤分配政策的，由公司董事會依權柄制定擬修改的利潤分配政策草案，公司監(jiān)事依權柄列席董事會會議，對董事會制定利潤分配政策草案的事項能夠提出量詢或者建議合肥。公司獨立董事應對擬修改的利潤分配政策草案頒發(fā)獨立定見，并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權的2/*以上通過。

（十）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金盈利，以了償其占用的資金合肥。

二、公司比來三年的利潤分配情況

2019年，公司以總股本20,*00.00萬股為基數(shù)，每10股派現(xiàn)金0.*7元（含稅），2019年度不送股，亦不停止本錢公積金轉(zhuǎn)增股本，共計派發(fā)現(xiàn)金盈利7,***,000.00元，上述利潤分配計劃已于2020年7月施行完畢合肥。

2020年，公司以總股本20,*00.00萬股為基數(shù)，每10股派現(xiàn)金1.12元（含稅），2020年度不送股，亦不停止本錢公積金轉(zhuǎn)增股本，共計派發(fā)現(xiàn)金盈利22,***,000.00元，上述利潤分配計劃已于2021年*月施行完畢合肥。

2021年，公司以總股本20,*00.00萬股為基數(shù)，每10股派現(xiàn)金0.*9元（含稅），2021年度不送股，亦不停止本錢公積金轉(zhuǎn)增股本，共計派發(fā)現(xiàn)金盈利12,0**,000.00元，上述利潤分配計劃已于2022年7月施行完畢合肥。

公司近三年現(xiàn)金分紅情況如下表所示：

單元：萬元

三、公司比來三年的未分配利潤利用情況

公司留存未分配利潤次要用于公司的運營開展，撐持公司營業(yè)規(guī)模的擴大和立異合肥。公司未分配利潤的利用擺設契合公司的現(xiàn)實情況和公司全體股東利益。

四、公司將來三年（2022年度-202*年度）股東分紅回報規(guī)劃

為充實維護公司股東依法享有的資產(chǎn)收益等權力合肥，重視股東的合理投資回報，加強利潤分配決策的通明度和可操做性, 成立起對投資者持續(xù)、不變、科學的回報規(guī)劃與機造，并包管股利分配政策的持續(xù)性和不變性，綜合考慮公司開展戰(zhàn)略規(guī)劃、公司現(xiàn)實情況和開展目的、股東要乞降意愿、社會資金成本以及外部融資情況等因素，按照《吉印通人民共和國公司法》、中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]*7號）、《上市公司監(jiān)管指引第*號——上市公司現(xiàn)金分紅》和《合肥常青機械股份吉印通章程》（以下簡稱“公司章程”）的有關規(guī)定，制定了公司將來三年（2022年度-202*年度）分紅回報規(guī)劃（以下簡稱“規(guī)劃”）并經(jīng)公司第四屆董事會第十七次會議審議通過，詳細內(nèi)容如下：

（一）公司造定例劃考慮的因素

公司從可持續(xù)開展的角度動身，綜合考慮公司運營開展現(xiàn)實情況、社會資金成本和融資情況等方面因素，成立對投資者持續(xù)、不變、科學、可預期的回報規(guī)劃和機造，對利潤分配做出積極、明白的軌制性擺設，從而包管公司利潤分配政策的持續(xù)性和不變性合肥。